عقود الشركات والكيانات
عقود التغطية والاكتتاب العام (IPO)
صياغة عقود التغطية والاكتتاب (Underwriting Agreements) لطروحات أسواق المال (تداول ونمو) وصياغة نشرات الإصدار بالتوافق مع قواعد هيئة السوق المالية.
نظرة عامة والتعريف القانوني
يُمثل الطرح العام الأولي (IPO) قمة التحول المؤسسي للشركات. يتطلب إنجاح الطرح إبرام عقود تغطية متطورة مع البنوك الاستثمارية ومؤسسات الوساطة (Underwriters) لضمان تغطية مبالغ الطرح، بالتوافق مع قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
أهمية التنظيم لعقود التغطية والاكتتاب
- 1تحديد دقيق لالتزامات متعهدي التغطية بشراء الأسهم غير المكتتب بها.
- 2تنظيم عملية بناء سجل الأوامر (Book Building) وهيكلة شروط التسعير.
- 3وضع بنود حماية وضمانات وإقرارات الشركة المصدرة وكبار المساهمين.
- 4إدارة المسؤولية القانونية عن المعلومات الواردة بنشرة الإصدار وتفادي ادعاءات التضليل.
المخاطر التعاقدية والتنظيمية
- نزاعات إلغاء الطرح نتيجة حدوث تغير جوهري سلبي (MAC) في الأسواق المالية قبل يوم التسوية.
- تعرض أعضاء مجلس الإدارة للمسؤولية الجنائية والمدنية نتيجة أخطاء أو إغفال معلومات جوهرية بنشرة الإصدار.
- فشل الطرح لعدم الالتزام بنسب الملكية العامة ونسب التخصيص المنصوص عليها نظاماً.
أبرز خدمات الطروحات
عقود التغطية لطروحات السوق الرئيسية (تداول) للشركات المساهمة الكبرى.
تسهيل طروحات السوق الموازية (نمو) للشركات المتوسطة والشركات التقنية.
عقود إعادة الهيكلة وتهيئة الشركات للتحول إلى شركات مساهمة عامة.
عقود وتغطيات ذات صلة بالشبكة
الأسئلة الشائعة حول عقود الاكتتاب
أصول مهنية نلتزم بها
ترخيص رسمي
مرخص من وزارة العدل برقم 48189.
أصول مصرفية
قيادة مهنية بخلفية نائب رئيس بالقطاع القانوني ببنك الرياض.
حماية مطلقة
سرية تامة وامتثال كامل لنظام حماية البيانات السعودي (PDPL).
خدمات قانونية ذات صلة
حجز استشارة
اطلب استشارة قانونية
املأ النموذج المرفق وأرفق المستندات المطلوبة، وسيقوم فريقنا بدراسة الطلب والتواصل معكم خلال 24 ساعة.